تحلیل بورس

تحلیل بورس اوراق بهادار- 15 مهر ماه 93

 

بازار رو به بهبود؛ امروز بازار با وضعیت مناسبی مواجه بود و خبر خوشایند لغو برخی تحریم ها توسط انگلیس منجر به بازار مثبت و مناسبی شد. لغو تحریم های کشتیرانی و بانک سینا و … که هفته قبل نیز در این خصوص بخصوص در مورد بانک سینا بیان شد. بازار امروز با رشد ۱۵۱ واحد به ۷۱۸۲۱ واحد رسید ارزش معاملات امروز نیز مناسب بود و با معاملات بلوکی به ۲۷۶ میلیارد تومان رسید.

 

خبرهای مهم پیرامون بازاربازار آرام آرام با رشد جریان نقدینگی مواجه خواهد شد و بنظر میتوان امیدوارتر بود. خبرهایی که بر روی کدال می آید بسیار مهم است و این روزها کدال نیز بسیار بیشتر در حال ارائه گزارش است بخصوص گزارش آمار تولید و فروش که قبل از گزارش های ۶ ماهه ارائه میشود میتوان به شفاف سازی بیشتر شرکت ها امیداور بود.

وزارت خزانه‌داری انگلیس با بروز رسانی لیست تحریم‌های ضدایرانی، اعلام کرد با حکم دادگاه قضایی اروپا تحریم‌ها علیه شرکت نفتکش ایران، دانشگاه صنعتی شریف، بیمه معلم، بانک سینا، صندوق سورینت و بابک زنجانی لغو شده است.

عملا میتوان این خبر را مهمترین خبر بازار دانست که منجر به روند صعودی بازار شد خبری که روی گروه بیمه اثر بسیار مثبتی داشت.

هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب در تهران در خصوص سایر مسایل باقیمانده هسته ای مذاکره خواهد داشت.

داعش به حاشیه شرق کوبانی نزدیک شده و عملا درگیری در این مناطق وارد فضای جنگهای خیابانی شده است که منجر به طولانی شدن درگیری خواهد داشت و گویا حملات اتئلاف تاثیر چندانی نداشته است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد و رشد ۳۰،۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد و گفت: پایه پولی با ۴.۹ درصد کاهش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده با ۱۲.۴ درصد رشد به ۵.۸ رسیده است.

در روزهایی که قیمت نفت بشدت افت داشته است و به پایینترین قیمت در ۲۷ ماه گذشته رسیده است. دلار در بازار داخلی در قیمتهای ۳۲۳۳ در حال معامله است و سکه بهار آزادی در بازار نیز به ۹۲۸ هزار تومان رسیده است. قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی آلومنیوم به ۱۸۷۹ دلار، سرب ۲۰۹۹ دلار، روی ۲۳۰۴ دلار و مس  به ۶۷۶۲ دلار رسید. همچنین نفت سبک آمریکا به ۹۰٫۳۴ دلار رسیده است.بازار فرداگروه خودرو، تولید انواع خودرو در ۶ ماهه اول سا ۹۳ به ۵۲۱ هزار و ۵۸۵ دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه خود در سال گذشته رشد ۷۴٫۳ درصدی را نشان می دهد. خودرو قیمتهای ۲۶۰ را تثبت نموده است سود ۴۶۰ ریالی از سهم به گوش میرسد و در صورت ارائه گزارش مناسب میتواند به سمت ۲۹۰ برود. سهم در ۲۴۵ حمایت اولیه و در ۲۲۵ حمایت اصلی دارد. خزامیا سهمی که در ۱۰۵ معرفی شد این روزها یکه تازی میکند سهم به ۱۳۸۹ رسید صف خرید سهم در طی معاملات عرضه میشود ولی در نهایت سهم با صف خرید به کار خود پایان داد سهم در ۱۴۰ پرعرضه خواهد بود و در صورت تثبت در این قیمتها سهم هدف ۱۷۰ تومانی را خواهد داشت. حمایت اولیه سهم نیز ۱۱۷ می باشد. خساپا در ۱۳۰ با فشار عرضه مواجه میشود این سهم فعلا در بازه ۱۲۰ تا ۱۳۰ قرار گرفته است خرید کم ریسک محدوده ۱۱۰ می باشد سهم با دید نوسان در قیمتهای منفی و محدوده ۱۲۰ میتواند با حد ضرر قابل بررسی باشد. خبهمن در حال تثبیت در محدوده ۱۵۰ می باشد سهم میتواند به قیمتهای ۱۸۰ در میانمدت برسد خرید کم ریسک سهم محدوده زیر ۱۴۵ می باشد که چندین با در محدوده ۱۴۰ نیز سهم مناسب ارزیابی شده بود. ورنا نیز بلوکش را به قیمت ۱۲۱ تومان به فروش می رساند این سهم در قیمتهای محدوده ۱۰۰ ربسک چندانی ندارد. خلنت در صورت برگشت به محدوده ۳۰۰ میتواند مناسب باشد این سهم قبلا در ۲۸۰ معرفی شده بود و رشد خوبی را نیز تجربه کرد. خگستر فردا در قیمتهای منفی میتواند قابل توجه باشد سهم در ۲۸۰ دارای حمایت مناسبی است. سهم های قطعه ساز خکمک، ختور، ختوقا، خمحرکه نیز با دید نوسان در صورت اصلاح قیمت و در قیمتهای منفی قابل بررسی هستند.گروه شیمیایی و پتروشیمی، تاپیکو سهم امروز بازگشایی شد در صورت افت سهم به محدوده زیر ۲۸۰ و در قیمتهای ۲۷۰ سهم با دید میانمدت ریسک چندانی ندارد. فارس به محدوده ۱۳۸۰ رسیده بود سهم در محدوده ۱۳۵۰ مناسب ارزیابی شده است سهم به جز بلندمدت توجیهی برای ورود ندارد سهم در محدوده ۱۳۵۰ با دید بلندمدت صرفا قابل قبول است. جم در حال تثبیت محدوده ۹۵۰ می باشد خبرهایی در خصوص تعدیل مثبت در سهم و اعلام سود ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه در سهم به گوش میرسد سهم در این صورت و با تعدیل مثبت احتمالی میتواند به هدف ۱۰۰۰ و بالای ۱۰۰۰ برسد در صورت برگشت سهم به محدوده ۹۰۰ قابل بررسی است سهم در این قیمتهای قبلا مناسب ارزیابی شده بود. شیران برای بلندمدت در محدوده زیر ۷۰۰ مناسب است البته باتوجه به حمایت مناسب حقوقی برگشت قیمتی به محدوده زیر ۷۰۰ فعلا سخت است در خصوص شیران خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ فروش و احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی در سهم نیز وجود دارد. پارسان در قیمتهای ۷۴۰ بشدت کم ریسک است سهم با معاملات بلوک و مثبت به ۷۵۲۷ ریال رسید. سهم برای امسال ۱۵۸ ریال بر اساس گزارش ۹ ماهه محقق نموده و برای سال اتی نیز ۱۶۸ تومان پیش بینی کرده است سهم در این قیمتها با دید ۴ ماهه کم ریسک است و میتواند سهم قبل از مجمع تقسیم سود که احتمالا ۱۵۰ تومان تقسیم نماید و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل انباشته و آورده دارد سهم با دید میان مدت قابل بررسی است. پترول در محدوده ۲۰۰ معامله میشود در صورت برگشت به قیمتهای زیر ۱۹۰ سهم با دید میان مدت مناسب می باشد. . شاراک در صورت رسیدن به محدوده زیر ۷۱۰ قابل بررسی است.زاگرس فعلا در محدوده ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ قرار دارد خبرهای مبنی بر تعدیل مثبت زیر ۲۰ درصد در این سهم در جریان است. شکلر همچنان صف فروش دارد ولی معاملات خاصی در سهم صورت نمیگیرد و سهم خریدار چندانی ندارد. شکلر همچنان با صف فروش همراه است و فعلا توصیه به نظارت داریم. شخارک با حمایت مناسب حقوقی همراه است سهم تعدیل مثبت نیز داشته است و با خبر مناسب رشد صادرات امروز نیز رشد داشت متانول در ماه اخیر ۶۰۰ هزار تن صادارت داشته است. سهم در قیمتهای ۱۸۰۰ با دید میانمدت مناسب می باشد. شکربن در حال اصلاح قیمتی می باشد سهم در منفی کامل فردا میتواند قابل بررسی باشد حمایت اصلی سهم محدوده ۲۷۰ می باشد. شسپا در قیمتهای پایینی قرار گرفته و خرید در محدوده زیر ۱۵۰۰ و بخصوص ۱۴۵۰ ریسک چندانی ندارد.گروه ساختمانی،این گروه در حال اصلاح قیمت می باشد و در صورت رسیدن به حمایتها میتوانند قابل توجه باشند. ثتران در صورت برگشت به محدوده زیر ۲۱۰ قابل بررسی است. و وساخت نیز در این قیمتها توصیه به ورود نمیشود و در صورت برگشت به محدوده ۲۶۰ مناسب می باشد. ثرود در محدده زیر ۳۷۰ مناسب است. ثشاهد در زیر ۱۸۰ و آ س پ در زیر ۱۵۰ قابل بررسی است. ثباغ نیز در صورت برگشت به محدوده ۲۰۰ قابل بررسی است. ثاباد سهمی که با خبر افزایش سرمایه توسط سفته بازها با صف خرید مواجه شده بود با صف فروش مواجه است. ثاژند نیز سود سال ۹۴ خود را با رشد ۲۰ درصدی نسبت به ۹۳ مبلع ۶۰۲ ریال اعلام نموده است. ثنوسا با پی بر ای بسیار بالایی در حال معامله است در خصوص این سهم خبرهایی مبنی بر فروش پروژه ها و شناسایی سود وجود دارد.

گروه سیمانی، این گروه نیز وارد فاز اصلاحی شده است و در قیمتهای حمایتی مناسب میتوان سهام بنیادین گروه را مورد توجه قرار داد. ستران در محدوده ۳۷۰ قابل بررسی است. سشرق فعلا در کانال ۲۰۰ تا ۲۲۰ قرار دارد و خرید کم ریسک قیمتهای ۱۹۰ می باشد و ساراب نیز در ۲۲۰ با دید بلندمدت قابل بررسی است. سفارس نیز در صورت برگشت به محدوده زیر ۲۴۵ قابل بررسی است. و سکارون نیز در محدوده ۶۰۰ مناسب است سهم در ۵۸۰ معرفی شده بود و الان در ۶۹۰ قرار دارد. سغرب نیز در محدوه ۵۰۰ ریسک چندانی ندارد.

 

گروه دارو  در حال اصلاح قیمت می باشند گزارش های ۶ و ۹ ماهه این گروه میتواند حاوی خبرهای خوبی باشد. دسبجا نیز امروز بعد از بازار با خبر افزایش سرمایه ۲۴٫۴ درصدی همراه شد سهم دسبحا در صورت برگشت به محدوده زیر ۸۰۰ میتواند مناسب باشد.  داسوه در حال اصلاح قیمت است و در زیر ۱۲۰۰ و دجابر در محدوده ۸۰۰ قابل بررسی است.  دتماد و دکوثر را در این گروه نیز میتواند مورد بررسی قرار داد. شایعه افزایش سرمایه ۵۲۵ درصدی در زهراوی وجود دارد. تیپکو در قیمتهای زیر ۵۱۰ میتواند مناسب باشد. دلقما نیز در محدوده زیر ۴۰۰ میتواند مناسب باشد. با دید ۶ ماه بیشتر در قیمتهای منفی سهم های مذکور ریسک چندانی ندارد. کی بی سی نیز در محدوده زیر ۷۰۰ قابل بررسی می باشد.

 

گروه فلزی و معدنی، این گروه با گزارشهای مناسب میتواند رشد خوبی داشته باشند. فولاد تولید و فروش بالاتری از پیش بینی داشت و همین امر منجر به معاملات مثبت در سهم شد سهم همچنان با دید بلندمدت توجه دارد و خرید کم ریسک محدوده ۲۴۰ می باشد فولاد امروز ۲۲۰ میلیارد تومان در بورس کالا فروش داشت.. فولاژ همچنان با صف خرید مواجه است سهم عرضه چندانی ندارد با روند فعلی میتوان قیمتهای بالای ۳۵۰ تومان را در سر دارد. خبرهایی مبنی بر تعدیل مثبت در سهم به گوش میرسد. ذوب نیز با خبر به صفر رسیدن زیان انباشته و پرداخت بدهی ها و انتقال از فرابورس به بورس و با خبر بد  عدم گزارش خوب در ۶ ماهه مواجه است سهم در قیمتهای زیر ۲۶۰ و محدوده ۲۵۰ قابل بررسی است. . در گروه معدنی وضعیت بهتری را شاهد هستیم و خبرهایی مبنی بر گزارشهای ۶ ماهه مناسب از  این گروه به گوش میرسد. باما در محدوده ۹۶۰ درگیر است سهم میتواند تعدیل مثبت نیز داشته باشد و قیمت جهانی سرب و  روی بر سهم موثر است خرید کم ریسک محدوده ۹۲۰ می باشد. ومعادن نیز در محدوده ۲۶۰ قابل بررسی است. کنور در حال اصلاح قیمت است سهم را نظاره گر باشید.

 

سایر بخش های بازار

شایعه هایی مبنی بر رشد قیمت ۳۰ درصدی در قند و شکر در قیمتهای ۲۷۰۰ تومان در بازار به گوش میرسد که باعث توجه بازار به گروه شده است.

گروه بیمه نیز باتوجه به خبرهای لغو تحریم مورد توجه بودند میتوانند نوسانی ۱۰ درصدی بدهند گروه بانکی نیز میتوانند بهتر باشند وبملت در محدوده زیر ۱۹۰ قابل بررسی است و وسینا نیز که در محدوه ۱۶۰ مناسب ارزیابی شده بود میتواند به بالای ۱۸۰ برسد.

لابسا به سمت حمایت اصلی ۴۹۰ می باشد سهم با دید نوسان میتواند در قیمتهای منفی بررسی شود.

وسپه نیز میتواند معاملات بهتری داشته باشد سهم با دید میان مدت در قیمتهای منفی قابل بررسی است.

واتی در صورت رسیدن به قیمتهای زیر ۳۶۰ قابل بررسی است.

وبیمه در صورت برگشت به محدوده ۱۳۰ قابل بررسی است.

مداران در قیمتهای منفی و محدوده زیر ۲۰۵ میتواند با دید نوسان قابل بررسی باشد.

 

منبع: بورس 360